O filme conta uma jornada feita por anões, ex moradores da montanha, qual foi tomada por Smaug, "Ó, PODEROSO SMAUG", um dragão que vive em baixo dos ouros dos anões. Claro que, o Anões, liderados por Thorin, o futuro rei, e por Gandalf, o mago. Ah, e claro, um Hobbit, ou, Bilbo Bolseiro. Para quem não viu o primeiro filme, o Hobbit não era muito a favor em deixar sua vida para lutar com criaturas, mas mesmo assim, ele quem ajuda muito os anões durante sua jornada, qual ainda não teve um fim. 

          Em O Hobbit- A Desolação de Smaug, vemos mais os Elfos agindo com os Anões! E o efeitos especiais, e assustadores para quem ver em 3D, são perfeitos!